Постоянная величина (Live) (Live)
05:20
Милая Джорджия Браун
05:15
Расставание перед рассветом (Live) (Live)
07:31
Сочельник в лесу (ст. А.Блока)
02:24
"Ручей" (Герман Лукьянов/Евгений Бачурин)
04:10
Арлекин (Live) (Live)
07:34
Prayer (Useless Talk)
05:05
Ночь на перевозе (Николай Рубцов)
02:41
Три блюзовых портрета. Сюита: а)Майлз Дэвис б)Джон Колтрейн в)Диззи Гиллеспи (Г. Лукоянов)
12:44
Рождественский сочельник. (ст.Ф.Пессоа в переводе А.Гелескула)
03:15
Хоть ты не любишь джаз,но я люблю тебя
04:08
Бесполезный разговор
05:16
Золотые руки Сильвера
06:20
На лодке (ст. Леб-Кумача, музыка Сол-Седого)
03:25
"РАЗЛУКА" (Герман Лукьянов)
05:37
Ночью на берегу (Live) (Live)
06:26
22.Не унывай. Канта 1825г.
02:47
Где ты, мой друг. стихи Н.Тряпкина
02:12
Сумерки, сумерки вешние (ст.А.Блока)
02:58
Ла-ла-бай of Балалай
08:13